Заказать автоматическое создание документов
- Простой и удобный документооборот
- Автоматизация бухгалтерской отчетности
- Простота использования
- Прозрачность для руководителя
Составление коммерческих предложений и договоров, выставление счетов и оформление различной документации для закрытия сделок – важная часть процесса продаж. Сотрудник отдела продаж работает с большим количеством информации. По статистике менеджер тратит более 50% рабочего времени на работу с документами и отправку их клиентам. Также несколько часов в неделю уходит на внесение правок, исправление ошибок, составление отчетности и проверку.
Функционал автоматической генерации документов позволяет экономить время на составлении индивидуальных коммерческих предложений с перечнем цен и услуг. Basis CRM позволяет автоматически создавать предложения, прикрепляя готовые расчеты и стоимость товаров прямо из CRM. Готовое коммерческое предложение формируется в течение 30 секунд.
В компании может быть несколько типовых шаблонов для внутренних и зарубежных контрагентов и клиентов. Можно подготовить неограниченное количество шаблонов договоров на любом языке с учетом специфики бизнеса.
Для автоматического создания документа необходимо выбрать нужный шаблон и система сформирует документ с регистрационными данными компании, включая полное название, адрес, банковские реквизиты и данные о регистрации в налоговых органах. Информация о компании сохраняется в карточке клиента. При внесении изменений новые данные будут использованы для создания последующих документов.
Basis CRM экономит время на составление и отправку бухгалтерской отчетности. Первичная и закрывающая документация (счета, акты выполненных работ, товарные и налоговые накладные и чеки) формируются автоматически. Теперь для выставления счетов не нужно привлекать бухгалтера компании. Менеджер, работающий по сделке, может самостоятельно подготовить счет и накладную.
Все документы создаются автоматически на каждом этапе воронки продаж. После оплаты счета достаточно нажать чекбокс в карточке клиента для формирования акта выполненных работ. Если товар отгружен, также легко сгенерировать накладную. Электронные копии документов экспортируются в удобном формате (Word, Excel, Pdf) для отправки и распечатывания.
С Basis CRM бухгалтерия эффективно расходует рабочее время. Теперь основная задача бухгалтера – подведение финансовых итогов и составление налоговой отчетности, а не рутинная работа по созданию документов. Генерация документов сокращает затраты на ведение документооборота малых, средних и больших предприятий.
Для начала работы с автоматической генерацией документов не требуется дополнительное обучение персонала навыкам программирования. Базовый опыт работы за компьютером и знание пакета офисных программ позволяют любому сотруднику создавать нужные документы.
Сформированные договора, коммерческие предложения и счета автоматически синхронизируются после сохранения. Все данные доступны в карточке клиента и предприятия, и доступны для просмотра всем авторизованным сотрудникам.
Документы легко отправить на почту клиенту. После формирования заказа, менеджер может выставить счет на оплату и отправить покупателю. Для составления договора или подготовки инвойса не требуется юридическое или бухгалтерское образование. Готовые шаблоны исключают ошибки. У сотрудника всегда актуальная версия договора, а данные клиента автоматически импортируются из карточки клиента.
Благодаря автоматической генерации документов и сохранению в системе, супервайзер, финансовый директор и собственник предприятия могут в любой момент получить доступ ко всем документам компании. Отчетность может быть предоставлена при необходимости налоговым или другим проверяющим органам в электронном виде. Теперь нет потребности хранить громоздкие папки.
В готовый шаблон документов можно вставить подпись и печать руководителя или ответственного лица. Это экономит время на согласование и визирование. Генерирование документа в пределах одной минуты – более, чем в 20 раз быстрее обычного оформления. Сотрудники не будут отвлекать руководителя для подписания. Возможность злоупотреблений исключается, так как все созданные документы сохраняются в CRM и доступны для проверки.
Функционал автоматического генерирования документов Basis CRM – простой и современный инструмент повседневной работы для всех сотрудников предприятия. Избавление от рутинной работы повышает KPI менеджеров в несколько раз.
Создавайте любые корпоративные документы в нужном дизайне. Документооборот проще и быстрее, чем когда-либо. Да – автоматизации, нет – рутине!
Все интуитивно просто. Данные интегрируются из CRM, ошибки и человеческий фактор сведены к минимуму. В базе всегда актуальная версия документа.
Любой шаблон адаптируется под нужды компании и доступен всей команде. Руководитель всегда в курсе работы, все документы под рукой.
Функционал автоматического создания документов от Basis CRM сокращает время и расходы на оформление документов в 20 раз!
